In Lima wird der deutsche Diplomat Robert Werner von einer Prostituierten ermordet aufgefunden. Die Umstände, die zu seinem Tod führten, deuten zunächst auf einen Ritualmord hin.

Daraufhin beauftragt das Auswärtige Amt den Reiseschriftsteller Roger Peters, Kenner von Land und Leuten, mit der heiklen Aufgabe, die peruanische Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen. Er taucht ein, in die Unterwelt eines Landes, welches durch Kultur und Realität tief gespalten ist.

Am Anfang ist Capitana Janeth Garcia von Peters` eigensinnigen Methoden nur wenig angetan, zumal der den Gerüchten eines angetrunkenen Wissenschaftler mehr Glauben schenkt als ihr selbst und eigenhändig eine Spur im Dschungel verfolgt. Tatsächlich macht er dort eine grausame Entdeckung.

Immer wieder werden Eingeborene verschleppt, ermordet und verbrannt. Gewisse Parallelen zur Legende des Pishtaco sind augenscheinlich.

Diese erzählt von einem Dämon, der seit Urzeiten die Bewohner abgelegener Dörfern überfällt, ermordet und verbrennt, um an ihr Fett zu gelangen. Einige Hinweise deuten auf die Verwicklung des größten pharmazeutischen Unternehmens des Landes hin.

Die Perufarma ist gerade dabei, einen neuen Schmierstoff für Flugzeugmotoren auf den Markt zu bringen. Zum Leidwesen von Capitana Garcia, verbeißt sich Roger Peters derart in seine Theorie, dass er weitere Indizien außer Acht lässt.

Erst als im Umfeld des Diplomaten weitere Morde geschehen und Peters selbst zur Zielscheibe von Anschlägen wird, dämmert es ihm langsam, dass hinter den Verbrechen etwas ganz anderes steckt. .