Dalle sabbie ardenti del deserto del Bahari, fino alle fredde lande del Northmoran, sullo sfondo di un epica battaglia per la conquista dell’inespugnabile, antica fortezza di Mournemär, s’intrecciano i destini di Huadi Hadir, famigerato fuorilegge sulla cui testa pende una taglia pagata dal sultano di Gjifa e del conte Livio Nørgaard, nobile ripudiato dal padre per la sola colpa di possedere un cuore ribelle alle regole imposte dalla società. Due uomini che fino al momento del loro incontro, hanno vissuto l’approccio alla vita in maniera totalmente opposta: Livio oppresso dalla crudele condanna di un padre incapace di accettare la diversità del figlio, Hadir con la fierezza di uomo libero che non risponde a nessuno, se non a se stesso, delle proprie scelte.

Nell’imminente battaglia per la difesa di Mournemär, le sorti del Northmoran non sono le uniche a essere in gioco; a tirare i fili e a ordire complotti per conquistare il potere, dietro al crudele e vendicativo visconte Stordallen, si cela l’ombra del l’usurpatore Valdemaro, nemico giurato del re di Aquaforte e deciso a coronare i propri sogni di conquista a qualunque costo…. .