In un futuro lontano, il clima e la composizione geografica della Terra sono profondamente cambiati. Gli umani non sono più i padroni del pianeta, decimati dalle guerre da loro stessi provocate.

Gli ultimi umani sono stati cacciati dai leonis, la nuova specie dominante che ha preso il sopravvento, simili a leoni che camminano su due zampe. Tra loro, vivono Kerlach e Rebash.

Kerlach è un giovane guerriero campione di lotta, il cui padre Acantus, consigliere intimo del Re, crede che sia destinato a diventarne il successore. Rebash, è una giovane studiosa, incuriosita da tutto, ma soprattutto della scienza appartenuta agli umani.

Seduto sul trono di Leonia a governare il suo popolo c’è Barkden, incoronato re dopo aver deposto con un atto di forza il suo predecessore: Ramsek, accusato di tramare con gli umani contro il suo popolo. Attualmente, il popolo leonis è alle prese con una grave minaccia: il Baarami, il vento che viene dal deserto e che falcia qualsiasi cosa sul suo cammino, oltre che inaridire il territorio abitato dai leonis.

Rebash crede di conoscere la soluzione al problema, e per questo vuole convincere Kerlach a superare la sua diffidenza verso gli umani di cui è stato feroce cacciatore. .

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