Mystiska saker börjar hända i en dal i södra Mexiko och byrån behöver veta vad det beror på. En kallelse går ut till samtliga trolljägarkontor men då ingen nappar på uppdraget går en personlig förfrågan ut istället.

Inte heller nu verkar någon trolljägare intresserad. I USA har CIA hört talas om varelserna men misstar dem för utomjordingar.

CIA tvekar inte utan skickar in sin specialstyrka för inhämtning av utomjordisk teknologi. En styrka som består av i huvudsak sinnessvaga individer.

När en av byråns medlemmar försvinner i samma dal tar sig till sist Jan på sig uppdraget. Inte för att byrån så önskat utan för att en vän behövde hjälp.

Han får dock åka ensam då Lisa är osams med honom. Hon har upptäck att han ljugit för henne under flera år.

Som om Jans svek inte vore nog så har även hennes pojkvän Tom slutat hör av sig. Allt Lisa nu kan tänka på är hur han sitter och kysser en ny flickvän.

Det tar ett tag innan Lisa slutligen förstår hur saker ligger till och följer efter. Frågan är bara om hon är redo för farorna som lurar i dödsskuggans dal?.