Melina is uitgekozen uit honderden niet-adellijke jongedames om deel te nemen aan het belangrijkste balfeest van het jaar,georganiseerd door de hertogin van Davonshire. Als de heuglijke dag aanbreekt en zij de weelderige zaal van het paleis betreedt, belandt ze in een sprookjesachtige wereld waar deftig geklede gasten en melodieuze muziek haar in vervoering brengt.

Als hoogtepunt danst zij die avond met een mysterieuze jongeman en valt als een blok voor zijn charmes. Het gevoel is wederzijds en hij wil haar graag nog eens zien.

Niets staat haar jonge geluk in de weg, tot het lot anders bepaalt. Melina stapt in haar rijtuig om naar huis te gaan, maar komt nooit aan.

In het meest onveilige deel van de stad wordt ze achtergelaten door de koetsier waarop haar mooie dag eindigt in een ware nachtmerrie. Dwalend door de duistere steegjes voelt ze de loerende ogen van vreemden en ziet ze de groeiende schaduwen van haar naderende belagers.

Wanneer ze alle hoop op een uitweg verliest, komt er hulp in de vorm van een vreemd wezen die haar achtervolgerstegenhoudt en Melina vervolgens meeneemt naar zijn geheime schuilplaats. Een mysterieuze wereld vol nachtelijke wonderen waar niets is wat het lijkt…Een duister romantisch sprookje.

. .