Vous ne pouvez pas tomber amoureux sans un petit problème !Allie Cavanaugh, mère célibataire, a renoncé à l'amour. Sa dernière relation lui a laissé un fils magnifique et parfait.

. .

mais aussi de sérieux problèmes de confiance. Elle est heureuse de sa vie : un bébé adorable, un bon travail avec un patron qu'elle adore, dans une ville étrange qui grandit vraiment pour elle.

Romance? Qui en a besoin ? Elle se débrouille très bien toute seule et elle ne voit rien qui changera cela. .

. du moins jusqu'à ce que le cirque arrive en ville.

Après qu'une tragédie l'ait amené à remettre en question tout ce qu'il savait de sa vie, le thérapeute Damon Cole s'est enfui et a rejoint le cirque. Son enfance a été marquée par les voyages et l'aventure, et disparaître dans le monde très uni de la forge semble être l'évasion dont il a besoin.

Heureusement, il a même un numéro. Après avoir utilisé l'hypnose pour soigner ses patients, il voyage désormais dans une caravane en tant que roi gitan, le plus grand mesmériste du monde.

Mais lorsqu'il se retrouve dans la petite ville de Trouble et qu'il rencontre une jolie jeune maman, il commence à comprendre ce que c'est vraiment d'être hypnotisé. Parce qu'avec Allie, il pense qu'il pourrait peut-être permettre à son cœur de s'ouvrir à nouveau, laissant entrer le pardon - et même l'amour - dont il a besoin.

. .